| Patrimoine en ligne et Ifac plus ont aussi pour vocation de fédérer des relations privilégiées avec leurs confrères.
Que vous soyez, agent commercial, conseil en gestion de patrimoine, courtier, vous êtes en mesure d’accéder à l’ensemble de nos outils de travail et à notre savoir faire.
Nous n’avons pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit.
Simplement nous avons au sein de notre équipe les intervenants capables de répondre à plusieurs types de marchés et de produits.
Quelques exemples :
- Vous êtes courtier en assurances et vous voulez réfléchir à travailler votre fichier clients en immobilier ou en photovoltaïque,
- Vous êtes agent commercial uniquement positionné sur l’immobilier locatif, vous désirez exploiter votre fichier pour proposer à vous clients des produits financiers (compte titre, PEA, assurance vie, FIP, contrat de capitalisation…)
- Vous voulez travailler le marché de l’entreprise que vous ne connaissez pas, mais vous avez les contacts avec des chefs d’entreprises, (épargne salariale, prévoyance, retraite, préparation à la transmission, travail haut de bilan, vente d’entreprise…)
- Vous souhaitez trouver des produits originaux qui vous démarquent,
- Vous voulez expliquer à votre clientèle que vous pouvez lui proposer des outils de gestion de leur épargne qui contrairement aux banques leur font gagner de l’argent,
- Vous désirez avoir accès à des outils d’analyses puissants, bilan de patrimoine, outils de simulations, audit d’entreprise, audit sociaux, bilans retraite, agrégation de comptes….
Nous avons un gros « couteau suisse » à votre disposition.
Avec la technique et l'expérience pour l’utiliser.
Une précision toutefois, selon le type de produit proposé, nous avons un statut de « Conseil en investissements financiers» et devons respecter un certain processus de travail.
Peut-être aussi une manière de vous démarquer.
Nous pouvons vous aider à créer votre site.
Nous pouvons mettre en place pour vous des campagnes d’emailings.
Nous pouvons vous retransmettre des adresses de contacts qui viennent sur nos sites.
En résumé, plus nous ferons d’affaires ensemble et mieux nos entreprises se porteront.
Tous les fournisseurs de produits, quels qu’ils soient, ont aujourd’hui besoin de nous pour vendre.
Le plus difficile actuellement, j’oserais dire, comme toujours, est de trouver le client.
C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous.
Moins votre palette de prestations sera importante et plus vous vous enfermerez.
L'important est de répondre à votre contact, "j'ai la solution à votre attente".
Votre client est votre client et le demeurera.
Pour les commissions ou les honoraires, car nous pouvons aussi travailler à l’honoraire, le partage est simple à réaliser. Il suffit, à partir de chaque grille de produits, de savoir ce que chaque fournisseur donne. Ensuite, c’est simple, c’est celui qui travaille qui gagne.
Si nous travaillons à deux nous partageons. Il faut en discuter et bâtir un accord clair, au cas par cas si besoin selon la nature du dossier.
Chaque client est unique et particulier.
Notre intérêt comme le sien est de lui démontrer que nous saurons répondre à ses attentes aux meilleures conditions financières.
Pour vous donner tous les gages de notre état d’esprit, et en partenariat avec notre syndicat professionnel, nous vous proposons les bases obligatoires de votre activité à des prix sans égal.
Que vous soyez, courtier en assurance de personnes, intermédiaire en opérations de banques, vendeur d’immobilier fiscal, conseil en gestion de patrimoine, avec ou sans statut de CIF, nous avons la formule adaptée pour couvrir votre responsabilité civile professionnelle, la garantie de caution financière adaptée et d’office une garantie en RC exploitation, chaque garantie spécialement négociée pour vous.
Une seule condition adhérer à notre syndicat professionnel, condition toutefois indispensable pour ne plus être seul face à une réglementation et une législation de plus en plus complexe.
Vous aurez ainsi accès à une hot line juridique gratuite, à une foule d’informations juridiques, fiscales, pratiques. Et surtout, l’écoute de professionnels compétents et disponibles toujours à vos côtés.
Pour en savoir plus
Tout en restant à votre écoute, très confraternellement,
Eric Wallez
Gérant associé Ifac plus
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